После того как его обвиняют в убийстве мастера боевых искусств, герой вынужден скрываться. Его бегство приводит к встрече с безумным хирургом, который решает провести над беглецом радикальные эксперименты, полностью преобразив его тело. Эта эксцентричная смесь боевика, мелодрамы и комедии рассказывает историю невольного преображения, где погони и драки переплетаются с неожиданным юмором и странными отношениями.