Действие сериала разворачивается в двух временных периодах. В Шотландии XVIII века после смерти помещика Джейкоба Маккензи начинается борьба за его наследство, а на похоронах встречаются и влюбляются Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, и дочь покойного Эллен. Параллельно в Англии времён Первой мировой войны солдат Генри Бошан отправляет с фронта письмо без определённого адресата, которое случайно попадает к Джулии Мористон. Девушка решает ответить незнакомцу, и между ними завязывается глубокая переписка, постепенно сближающая двух одиноких людей.