В 1914 году, накануне мировой войны, Европа расколота технологиями: Австро-Венгрия и Германия воюют на громоздких стимпанк-механизмах «кланкерах», а их противники-британцы, «дарвинисты», используют армии генетически модифицированных животных. Судьбы двух подростков — наследника австро-венгерского престола Александра и отважной шотландки Дэрин, выдавшей себя за юношу, чтобы попасть на фронт, — неожиданно пересекаются на борту гигантского живого дирижабля «Левиафан».