Меч-мастер Лин Хучун мечтает покинуть мир боевых искусств, но его наставник, желая вернуть ученика на путь воина, дарит ему легендарный клинок. Во время странствий Хучун невольно спасает прекрасную незнакомку, которая оказывается одной из властительниц демонического клана. Это случайное знакомство втягивает героя в древнее противостояние сил света и тьмы, и теперь ему предстоит опасное путешествие за пределы человеческого мира в обществе своей загадочной спутницы.