В начале XX века в Сан-Франциско совершено жестокое убийство белой женщины, и главным подозреваемым полиции оказывается китаец. Это преступление раскалывает город: нарастает волна расизма, а возмущённые горожане требуют немедленно закрыть весь Чайнатаун. Чтобы найти настоящего преступника и предотвратить погром, за расследование берутся двое неожиданных сыщиков: практикующий врач традиционной китайской медицины Цинь Фу и его напарник — метис по прозвищу А-Гуй, совмещающий навыки китайского следопыта и индейского охотника.