1939 год. В жизни маленького Мити появляется верный друг — собака по кличке Каруза. Их беззаботное детство обрывается с началом войны. Ленинград в блокаде, город медленно умирает от голода. Повзрослевшая, сильная и умная Каруза начинает рискованно добывать для людей еду. Воодушевлённый смелостью своей собаки, Митя решает помогать ей — вместе они могут найти больше провизии. Но однажды во время опасной вылазки за линию фронта их обнаруживают немецкие солдаты.