В 1932 году близнецы Смок и Стэк, прошедшие окопы Первой мировой и чикагское гангстерское подполье, возвращаются в свой родной городок в дельте Миссисипи. Решив начать новую жизнь, они выкупают у местного расиста участок с постройками, чтобы открыть музыкальный бар для чернокожих рабочих с плантаций. На торжественном открытии главным номером становится выступление сына пастора, когда-то получившего гитару в подарок от братьев. Его виртуозная блюзовая игра неожиданно привлекает внимание древнего ирландского вампира, чей визит навсегда изменит судьбу всех собравшихся.