В древнем городе Ллорисе, некогда построенном эльфами, теперь безраздельно властвует жестокий шериф. Он разоряет жителей непомерными налогами, обрекая их на нищету, а любое неповиновение карает изгнанием и пытками. Отчаявшись, горожане решают просить помощи у самих эльфов, изгнанных отсюда много веков назад. Но затворники, обладающие магическими силами, не спешат вступать в союз с людьми, которым не доверяют уже двести лет, и предпочитают беречь свой хрупкий покой.