Театральная актриса отправляется в Индию на поиски матери, много лет назад оставившей её и присоединившейся к религиозной общине. Однако вскоре граница между реальностью и сценой начинает стираться: странные маски, кукольные представления и ритуальные песни — всё это девушка видит то на улицах индийского городка, то среди знакомых декораций своего петербургского театра. Ей предстоит разобраться в этом причудливом переплетении миров, чтобы не только найти близкого человека, но и понять саму себя.