В бразильской глубинке разворачивается настоящее противостояние — стычки полиции и бандитов давно превратились в войну. В этом хаосе живёт Риобалдо, который из-за любви к Диадориму оказывается по ту сторону закона. Его чувства настолько сильны, что толкают на преступный путь, однако признаться в них объекту своей страсти он так и не решается. Эта история о судьбе, долге и запретной страсти, разворачивающаяся на фоне масштабного конфликта.