Нью-Йорк середины 1950-х годов. После выхода из тюрьмы гангстер Вито Дженовезе обнаруживает, что место босса в его преступной семье занял Фрэнк Костелло, и теперь ему приходится подчиняться бывшему подчинённому. Не желая смиряться с утратой власти и влияния, честолюбивый Дженовезе в глубокой тайне начинает плести заговор против нового главаря, конечной целью которого является устранение Костелло и возвращение себе контроля над криминальной империей.