Швейцария, 1942 год. Бедный и бездомный Эрнст Шрэмли мечтает о певческой карьере в Германии и в надежде на будущий успех решается продать швейцарские военные секреты нацистскому шпиону. Однако его предательство вскоре раскрывается, и иллюзии о лёгкой жизни рушатся, поставив под удар не только его судьбу, но и безопасность страны.