Жители Козельска, узнавшие о приближении монгольского войска. 1238 год. Хан Батый уже разорил Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Он принимает решение не штурмовать Новгород и поворачивает назад, разделяя армию на несколько отрядов. Их цель, разными путями дойти до границы степи и соединиться у Козельска. Узнав об этом, горожане решают держать оборону любой ценой. Осада затягивается на два месяца. Батый теряет много воинов и осадных орудий. Когда город всё же пал, хан приказывает уничтожить всех защитников, включая женщин и детей. Он велит забыть название Козельск и нарекает его Злым городом. Как далеко готов зайти человек, защищая свой дом?