Геральт получает заказ найти чудовище, которое терроризирует прибрежные поселения. Расследование приводит ведьмака к разгадке, куда более глубокой, чем просто охота на монстра. Он оказывается втянут в застарый и ожесточённый конфликт между людьми и таинственным народом морских глубин. Теперь Геральту предстоит не только выполнить контракт, но и попытаться предотвратить полномасштабную войну, назревающую между двумя мирами.