1997 год, северо-восток Китая. В городе Халань фиксируют массовое распространение запрещённых веществ, и капитан спецгруппы Чжэн Бэй берётся за расследование. Для помощи в сложном деле из южных регионов вызывают эксперта-химика Гу Ижаня. Новый сотрудник поначалу держится особняком, но Чжэн Бэй, который для своей команды стал чем-то вроде старшего брата, находит подход и к нему. Общими усилиями оперативная группа пытается распутать криминальный клубок и выйти на след преступников.