Действие картины разворачивается в Мексике 1950-х годов. Главный герой, экспатриант Уильям Ли, ведёт жизнь в беспробудном пьянстве и поисках мимолётных связей. Его однообразное существование неожиданно обретает новый вектор, когда на его пути появляется молодой американец Юджин Аллертон. Эта встреча становится для Ли отправной точкой, заставляя его пересмотреть свои дни, наполненные тоской и пороком.