Волшебник Джастин Руссо, повзрослев, обрёл тихое семейное счастье на Статен-Айленде. Но спокойной жизни приходит конец, когда его сестра Алекс просит об одолжении: стать наставником для юной и неопытной волшебницы Билли. Джастину предстоит вспомнить забытые навыки, чтобы помочь девушке обуздать магические силы. Теперь ему нужно найти баланс между ролью учителя, заботой о жене и детях и главным правилом всех чародеев — хранить волшебство в тайне от обычных людей.