После гибели богини, хранившей равновесие между мирами людей и демонов, тьма вырывается на свободу, и землю охватывает волна жестоких убийств. Чтобы остановить хаос, повелитель демонов Чжу Янь является в человеческом облике к командиру особого ведомства по борьбе с нечистью и предлагает неожиданный союз. Так формируется странная команда, куда входят несколько опытных охотников и сам могущественный демон. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы раскрыть источник зловещих событий и предотвратить полное уничтожение обоих миров.