После кровавой разборки в здании главка МВД в Петербург из Москвы командирован заместитель министра генерал Кондратьев с задачей навести порядок в кратчайшие сроки. В результате ведомственных интриг майор Семёнов и подполковник Михайлов также переведены в столичный угрозыск, где им поручен не только центр города, но и вся область. Новый криминальный авторитет Петербурга Алексей Фомин осознаёт, что удержать власть сложнее, чем её захватить. У него появляется могущественный враг, против которого бессилен даже его верный друг Паша Семёнов. Тем временем депутат Госдумы Евгений Арсеньев пытается использовать своё положение в личных интересах, усложняя и без того напряжённую обстановку.