Со стороны Караг кажется обычным подростком, однако в нём скрывается невероятная сила — он оборотень, получеловек-полупума. Его жизнь меняется, когда он получает приглашение в таинственную школу «Кристалл», специальное учебное заведение для таких же, как он, подростков, способных превращаться в животных. Здесь ему предстоит найти друзей, столкнуться с серьёзными испытаниями и наконец понять своё истинное предназначение в этом необычном мире.