Действие фильма происходит в эпоху Хэйан. Абэ Сэймэй, одарённый студент школы Онмёрё, готовящей защитников столицы от тёмных духов — онмёдзи, не разделяет честолюбивых устремлений своих однокурсников. Его жизнь меняется, когда аристократ Минамото Хиромаса обращается к нему с просьбой расследовать таинственное проклятие, поразившее членов императорской семьи. Гению магии и знатному воину предстоит объединить усилия, чтобы раскрыть природу зловещего явления и противостоять ему.