1863 год. Япония на пороге больших перемен, а сёгунат доживает последние дни. В это смутное время юный сирота Нио, живущий своими идеалами справедливости, встречает двух людей — Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи. Эти воины стоят у истоков группы бродячих самураев «Мибуро», которой вскоре предстоит войти в историю как легендарному отряду Синсэнгуми. Нио решает присоединиться к ним, но в эпоху переворотов и предательств ему предстоит непростой выбор: сможет ли он сохранить верность своим принципам, окунувшись в кровавый вихрь грядущей революции?