Провинциальный мальчишка, мечтавший впечатлить девушку робкими песнями о любви, становится голосом целого поколения и одним из самых востребованных артистов страны. Сергей Жуков, солист группы "Руки вверх!", готовится к большому концерту. Но накануне выступления на него совершается покушение. Жукову удается избежать пули. Однако возникает вопрос: это случайность или холодный расчет? Возможно, стрелок хотел лишь запугать артиста. Расследование берет на себя старший следователь Павлов. Он уверен, что искать преступника нужно в прошлом музыканта. Павлову предстоит раскрыть тайну покушения. Для этого придется вспомнить историю группы и узнать новые факты из биографии Жукова. К слову, именно в прошлом, по мнению следователя, кроется ключ к разгадке. При этом сам Жуков, кажется, не до конца понимает, кто и зачем мог желать ему зла. Центральный вопрос фильма: какая тень из прошлого Сергея Жукова могла настигнуть его на пике славы?