Сотни лет назад битва демона-лиса и небожителя на горе Юэшань повредила печать, сдерживающую зло, что привело к разрыву между людьми и лисьим кланом. Во время ежегодной охоты на лис юная Ци Юаньбао сбегает из дома и случайно попадает на запретную гору Суйюэ. Там она встречает Чанъяня — мастера Тяньху, стремящегося к бессмертию. В решающий момент, когда он должен был получить духовный плод, Юаньбао невольно вмешивается, и магический артефакт оказывается внутри неё. Эта случайная встреча связывает судьбы девушки и бессмертного лиса, заставляя их вместе расследовать древние тайны, скрытые в горах.