Пять лет назад клоун-маньяк Арт, казалось бы, был уничтожен, но теперь он пробуждается от своего ледяного сна вместе с демонической сущностью, вселившейся в его жертву Викторию. Тем временем Сиенна, пытаясь оправиться от кошмаров прошлого, проводит рождественские праздники в семейном кругу. Её надежды на мирную жизнь рушатся, когда порождения тьмы выбираются на свободу и начинают кровавую охоту на ничего не подозревающих жителей тихого округа Майлз. Новый виток ужаса начинается в самый неподходящий для этого праздничный сезон.