В 1965 году травмированная танцовщица Терри, отчаявшись найти работу в Нью-Йорке, оказывается на попечении пожилой пары Роман и Минни Кастевет. Они предлагают ей поселиться в соседней квартире в престижном доме Брэмфорд. Под их опекой жизнь Терри налаживается, а карьера идёт вверх, но после странного инцидента девушка с ужасом понимает, что ждёт ребёнка.