Ивану исполнилось 50. У него две дочери: старшая Марья, богатырка, младшая Софья, начинающая колдунья. В Белогорье всё спокойно, но колдун Северин видит страшное бедствие. Его видение нарушает привычный уклад волшебников. Софья отправляется в Москву прошлого. Там всё ещё жив молодой Иван, который ни о чём не подозревает. Ей нужно спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца. Марья тем временем остаётся в городе, ей предстоит сразиться со злом на месте. действие идёт спустя двадцать лет после событий третьего фильма.