Проиграв войну небесным ангелам, армия демонов оказалась на грани поражения. В отчаянной попытке переломить ход событий они отправляют на Землю юного демона Масатору Акуцу. Под видом обычного старшеклассника он должен найти среди людей того, кто сможет привести адские легионы к победе. Его внимание привлекает одноклассница Лили Аманэ, которая кажется идеальным кандидатом. Однако вскоре выясняется, что девушка — ангел, а неожиданно вспыхнувшие между ними чувства лишь усложняют и без того запутанную миссию.