В центре сюжета — три героя, чьи судьбы неожиданно переплетаются. Цяо Фэн, харизматичный лидер Братства Нищих, известный своим благородством и мастерством в боевых искусствах. Дуань Юй, юный и наивный принц царства Дали, который волею случая постигает тайные техники. И Сюй Чжу, добросердечный монах из Шаолиня, обладающий невероятной внутренней силой. Их пути сходятся в эпическом путешествии, полном испытаний, где под угрозой оказывается судьба всего мира фэнтезийного Китая, а каждому из них предстоит раскрыть тайны своего происхождения и сделать судьбоносный выбор.