Этот документальный фильм исследует важный одесский период в жизни Владимира Высоцкого. Именно на легендарной Одесской киностудии он сыграл свои первые главные роли в кино и впервые запел с экрана своим узнаваемым хрипловатым голосом, уже популярным по магнитофонным записям. Здесь Высоцкий не только раскрылся как актёр, но и проявил себя как поэт и композитор, написав десятки песен для картин студии, которые позже вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.