После Ивановой ночи в эстонской деревне бесследно исчезает тридцатилетняя сельская почтальонша Керту, которую родные считают странной из-за её замкнутого характера. После долгих поисков девушку находят в доме местного пьяницы и бабника Виллу — она дрожит от страха под кроватью. Поддавшись предрассудкам, односельчане сразу отвергают Виллу, обвиняя его в дурных намерениях. Однако постепенно открывающаяся правда о событиях той ночи оказывается куда более сложной и неожиданной, чем все могли предположить.