В эпоху династии Мин император создал тайную службу безопасности — Цзиньивэй, или «Охрану в парчовых халатах». Её агенты, обладавшие неограниченной властью, подчинялись только правителю. На закате эпохи службой заправляют евнухи. Свергнутый принц Чин, жаждущий мести, склоняет на свою сторону главного евнуха Цзя Цзинчжуна. Тот отдаёт приказ главе Цзиньивэй Чин Лону захватить советника Чжао Шэньяня и изъять его шкатулку, якобы содержащую список предателей. Однако в ней оказывается императорская печать — главный символ власти. Осознав, что стал пешкой в опасной игре, Чин Лон пытается раскрыть заговор, но время агента Цзиньивэй всегда ограничено. Смерть следует за ним по пятам — успеет ли он выполнить последнее задание и узнать правду?