Гражданская война в США позади, но одна банда конфедератов не желает мириться с поражением. Продолжая мстить северянам, они также нападают на поселения апачей. Жестокий полковник Коннор решает захватить дочь индейского вождя. После уничтожения её деревни девушке удаётся спастись, и она находит убежище у отшельника Мэтта, бывшего лейтенанта южан, который ненавидит индейцев из-за трагической гибели жены. Его гостеприимство оборачивается бедой: теперь за ними обоими охотится целый отряд. Чтобы выжить в горах, им придётся объединиться против преследователей, следуя жестоким обычаям войны, где скальп врага означает окончательную победу.