В последние дни Гражданской войны полковник-южанин Клэй Такер и его кавалеристы, бывшие военнопленные, вынуждены заключить хрупкий союз с армией США для защиты форта в Нью-Мексико от нападений индейцев. Их новый командир, майор Кеннистон, ненавидит и конфедератов, которых винит в гибели брата, и коренных жителей этих земель. Его слепая ярость, усугублённая страстью к вдове погибшего брата Елене, приводит к роковой ошибке — убийству сына вождя Сатанка, что ставит под угрозу жизнь всего гарнизона. Теперь Кеннистону предстоит тяжёлый путь к искуплению.