В 1906 году, после ухода американской армии с Филиппин, на острове Манданао остаётся небольшая группа офицеров во главе с капитаном Хартли. Их задача — обучить местных констеблей защищать поселения от жестокого повстанца Алипанга и его банды. Однако страх перед именем разбойника парализует волю новобранцев. Военный врач Билл Кэнэвэн, человек разносторонних талантов, предлагает нестандартный психологический метод, чтобы побороть эту фобию. Но консервативный капитан Хартли, верный лишь армейской муштре, встречает инициативу в штыки.