Волшебница Бякуя Мимори встаёт на пути злой организации, безжалостно уничтожающей всё под руководством офицера Миры. К всеобщему удивлению, сам Мира с первого взгляда влюбляется в свою противницу. В его сердце, привыкшем к тьме, расцветает чистое чувство, которое вступает в жестокий конфликт со всеми его прежними убеждениями. Пока Бякуя сражается за справедливость, смятение офицера лишь растёт, заставляя его сделать нелёгкий нравственный выбор между долгом и любовью.