1979 год. В Москве ограблена квартира знаменитой балерины, убита домработница. Следователь Анохин просит своего друга, журналиста Ельцова, помочь в поисках преступников. Параллельно в Ереване происходит дерзкое ограбление банка, которое совершает опытный медвежатник по кличке Махаон, специально выпущенный на свободу. На первый взгляд, эти дела не связаны между собой. Однако по мере расследования спецкор Ельцов выходит на след заговора, кровавые нити которого ведут в самые высокие кабинеты власти.