У побережья Ки-Уэста во Флориде туристы вылавливают из океана мужскую руку с оскорбительно поднятым средним пальцем. Расследование этого мрачного находки поручают Эндрю Йенси — бывшему полицейскому из Майами, сосланному на острова, а теперь и вовсе временно отстранённому. Начальство намекает, что улику лучше скормить местным аллигаторам, но у Йенси слишком развито чувство долга. Вскоре появляется блондинка, утверждающая, что рука принадлежала её мужу, погибшему на рыбалке, однако её слёзы кажутся Эндрю подозрительно неискренними.