В начале 1770-х годов Данией правит душевнобольной король Кристиан VII, чье поведение шокирует двор и отдаляет от него юную королеву Каролину Матильду. Перемены приходят с появлением немецкого врача Иоганна Фридриха Струэнзе, который становится фаворитом монарха и получает огромную власть в государстве. Сблизившись с несчастной королевой, просвещенный реформатор пытается изменить ход истории, но его амбиции наталкиваются на яростное сопротивление консервативной партии во главе с королевой-матерью Юлианой Марией.