Пятьсот лет назад Небесный огонь упал на землю из-за буйства Царя обезьян в Небесном дворце. Принцесса Железный Веер, пытаясь спасти смертных, сумела усмирить пламя, но её нерождённый сын, Красное Дитя, был им опалён и превратился в демона. Повзрослев, он, подстрекаемый Серым Волком, похищает монаха Тан Саньцзана, чтобы обменять его на волшебную жемчужину для матери. В схватке с Царём обезьян оба противника попадают в ловушку — печь Восьми Триграмм, подстроенную Серым Волком. Оказывается, этот монстр с детства жаждет мести Царю обезьян, которого винит в гибели своих родителей от того самого Небесного огня. Его коварный план грозит обернуться новой катастрофой — страшным пожаром, который может поглотить весь мир смертных.