Крафт Лоуренс — странствующий торговец, который мечтает однажды осесть и открыть собственную лавку. Его планы меняются, когда в его повозке неожиданно появляется обнажённая девушка с волчьими ушами и хвостом. Это Холо — мудрая волчица, которую местные жители веками почитали как богиню урожая. Теперь её влияние ослабло, и она хочет вернуться на свою северную родину. Холо предлагает сделку: Лоуренс становится её провожатым в долгом путешествии, а она, пользуясь своей проницательностью и знаниями, поможет ему в торговых делах. После некоторых колебаний купец соглашается, и вместе они отправляются в полное приключений странствие.