После трагической гибели своей невесты Е Цинь, погибшей от лап неизвестного зверя, Цинь Янь погружается в отчаяние. Его коллега Гу Пин предлагает ему продолжить научные изыскания, которыми занималась покойная. Однако истинные цели Гу Пина далеки от благородных: он тайно использует наработки Е Цинь для рискованного генетического эксперимента. Скрестив гены загадочных существ, он создаёт могущественного и непредсказуемого нулевого дракона, ставя под угрозу гораздо больше, чем просто память о возлюбленной Цинь Яня.