В Гонконге 1980-х нелегальный мигрант Чань крадёт у бандитов мешок, надеясь разбогатеть, но вместо денег находит наркотики. Спасаясь от преследования, он скрывается в городе-крепости Коулун — знаменитом квартале с собственными жестокими законами. Попытка сбыть добычу приводит его к конфликту с местной бандой, однако её главарь по прозвищу Циклон проявляет неожиданное милосердие. Он выкупает долг Чаня и берёт его под своё крыло, давая парню работу, кров и новых друзей. Однако спокойной жизни мешают старые счёты: названный брат Циклона, влиятельный владелец недвижимости в Коулуне, наконец выходит на след человека, которого жаждет уничтожить много лет.