1579 год. После неудачного восстания против Оды Нобунаги полководец Араки Мурасигэ, не выдержав долгой осады своего замка, был вынужден бежать. Его армия разбита, клан уничтожен, а за поимку самого мятежного даймё отвечают два самурая — Акэти Мицухидэ и Хасиба Хидэёси. Мицухидэ связывает с беглецом старая дружба, однако сейчас оба военачальника куда больше поглощены главным вопросом: кому из них могущественный Нобунага передаст власть в будущем.