Вторая часть киноэпопеи переносит зрителя в начало XX века, в мир старообрядческой общины, живущей по своим строгим канонам. На фоне сурового быта и традиционного уклада разворачивается глубокая человеческая драма, где личные чувства и страсти вступают в противоречие с вековыми устоями. Это история о любви, верности и внутренней борьбе, показанная через судьбы ярких персонажей.