Троих непутевых подростков — детдомовца Тимофея, бабника Севу и маменькиного сынка Валика — в качестве исправительной меры отправляют работать в цирк. Их ждет сумасшедшая жизнь под началом эксцентричного директора, завхоза-бывалого моряка, самоуверенного дрессировщика и мажора-иллюзиониста. Парням предстоит пережить череду невероятных приключений: найти сбежавшего слона, стать живой мишенью для метательницы ножей, испытать на себе опасные трюки иллюзиониста, летать под куполом и удирать от разъяренных хищников. В этом хаотичном мире им придется быстро научиться работать вместе.