В сказочной стране живёт юная принцесса Маня, большая проказница. Добрый маг, желая её образумить, наделяет девочку коровьим рогом, который исчезнет лишь тогда, когда она научится уважать старших и вести себя подобающе. Неподалёку обитает лентяй Гонза, которому тот же маг решает помочь. Однако планам мешают потусторонние силы: правитель королевства чертей жаждет заполучить душу грешника и отправляет своего подручного на поиски жертвы. Но, как это часто бывает в сказках, добро находит способ восторжествовать.