Средних лет мексиканский театральный педагог Гарольд приезжает в Нью-Йорк, где его внимание полностью захватывает одарённый подросток Феликс. Мужчине начинает казаться, что в этом юноше возродилась душа его первой детской влюблённости, и это чувство перерастает в навязчивую идею.