Москва, 1930-е годы. Популярного драматурга обвиняют в антисоветчине. Спектакль по его пьесе отменяют, самого исключают из союза литераторов. В разгар жизненного кризиса он встречает Маргариту, красавицу, глубоко несчастную в браке. Между ними начинается роман. Вдохновлённый, драматург задумывает сатирический роман. Героями становятся люди из его окружения. Мистический персонаж Воланд, списанный со знакомого иностранца, метафорически мстит виновникам бед автора. Маргарита, его муза, понимает: такой роман никогда не опубликуют. Но она всё равно настаивает, чтобы он его написал.