В провинциальном городе арестована группа молодых людей по обвинению в экстремизме. Среди задержанных — современная художница, выпускница западного вуза, активистка и даже дочь губернатора. Пока СМИ кричат о произволе, следователь Раевский, только что вернувшийся из-за границы, погружается в расследование. Его путь неожиданно пересекается с юной послушницей Натальей, чьё равнодушие его зацепляет. История раскрывается через допросы и исповеди, показывая, как Раевский сошёлся со старым другом детства и его компанией. Философские споры и поиски острых ощущений постепенно переросли в опасную игру. Появилось оружие, пролилась первая кровь, а безобидная идея тайного общества «Клипот», названного в честь каббалистического термина, обернулась недетскими последствиями.